Hoe word ik klant?

Het begint met een kennismakingsgesprek. Hierbij worden uw financiële situatie en uw doelstellingen doorgenomen. Hoe lang is de beleggingshorizon? Wat zijn uw ervaringen met beleggen?


Aan de hand van deze gegevens doen wij u een beleggingsvoorstel toekomen, waarin tevens het voor u geschikte risicoprofiel aan de orde komt.


Indien u daarna met ons verder wilt, dan wordt u een beheerovereenkomst toegestuurd. Bovendien wordt voor u een bankrekening geopend bij Theodoor Gilissen Bankiers. Van daaruit kunnen we starten met het beleggen van uw vermogen.


Vanzelfsprekend houden wij regelmatig contact met u. Per kwartaal ontvangt u een rapportage met hierin een overzicht van uw portefeuille, de gedane transacties en performance. Tevens kunt u te allen tijde via onze website uw huidige portefeuille inzien.


Wilt u dat wij telefonisch contact met u opnemen om het één en ander toe te lichten of om een afspraak met u te maken? Dan kunt u hier klikken.